Gazdasági körkép

A magyar gazdaság 2024-ben lassú, de pozitív fellendülést mutatott a 2023-as inflációs időszak és recesszió után. A középvállalatoknak továbbra is helyt kellett állniuk a kihívásokkal teli gazdasági környezetben. A kormány több gazdaságélénkítő programot indított, köztük a 155 milliárd forint keretösszegű KKV Technológia Plusz Hitelprogramot, amely 0 százalékos kamatozású hitelekkel támogatta a technológiai fejlesztéseket. Az ipar számára fontos támogatások közé tartozott a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram és az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program, melyek a termelékenység növelését célozták.

A nemzetközi terjeszkedést támogatja a Nemzeti Tőkeholding 60 milliárd forintos tőkeprogramja, míg a HEPA által irányított Nemzeti Exportvédelmi Program 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segíti a hazai vállalkozásokat. Ezek a kezdeményezések hozzájárulhatnak a középvállalatok nemzetközi versenyképességének növeléséhez.

A Magyar Nemzeti Bank kiegyensúlyozott monetáris politikával segítette a gazdasági növekedés újraindítását, az infláció csökkentése mellett. A 2024-es évre 2–3 százalékos GDP-növekedést és 3–4 százalékos inflációt prognosztizálnak, melyet az EU-források és a zöldenergia, illetve a digitalizáció iránti növekvő kereslet támogathat. Noha az év jelentős kihívások elé állította a magyar gazdaságot, a hosszú távú fenntartható fejlődés kulcsa a rugalmas gazdaságpolitika és a globális folyamatokhoz való alkalmazkodás.

Az idei év számokban

Az idei kiadványban résztvevő vállalatok összesen 487,5 milliárd forintos árbevételt és 47 milliárd forint EBITDA-t (kamatok, adózás és amortizáció előtti eredményt) értek el 2023-as üzleti évük során, és átlagosan 15 százalékos EBITDA-marzsot. Az ötvenek átlagosan 9,8 milliárd forintos árbevétellel és 940 millió forintos EBITDA-val zárták az évet, annak ellenére, hogy az infláció és az energiaárak kihívást jelentettek számukra. Az elmúlt három pénzügyi évben az idén bemutatott társaságok összetett éves növekedési rátája (CAGR) mind az árbevételt, mind EBITDA-t tekintve 19 százalék volt.

A BÉT50-ben résztvevő cégek összesen 29 470 munkavállalót foglalkoztatnak (ebből mintegy 25 ezer főt a Prohuman Csoport), emellett a medián munkavállalók száma 66 fő. A főváros környéki koncentráció idén is domináns: a vizsgált társaságok többsége Pest megyében található, ahol 32 cég rendelkezik székhellyel, ezek közül 21 Budapesten. Az ötven vállalat közül 31 már több mint 20 éve van jelen a piacon, 16 cég pedig 10 és 20 év közötti múlttal rendelkezik. Ezzel szemben mindössze 3 társaság működik kevesebb mint egy évtizede.

A három legjelentősebb árbevételű vállalat 2023-ban a Prohuman Zrt. (106,7 milliárd forint), a Lakógép Kft. (42,9 milliárd forint) és a Chemical Seed Kft. (27,7 milliárd forint) volt, melyek együttesen az összárbevétel 36,9 százalékát adják. Az év legnagyobb EBITDA-ját szintén a Prohuman Zrt. érte el 6 milliárd forinttal, míg az elmúlt három év legnagyobb összetett éves növekedési rátáit (CAGR) a Stratos Magasépítő Zrt. produkálta, amely 213 százalékos árbevétel- és 117 százalékos EBITDA-növekedést mutatott fel. A legmagasabb EBITDA-marzzsal rendelkező vállalatok közül is kiemelkedett a MiniCRM Zrt. (73 százalék) és a Laser Light Kft. (60 százalék).

Szektorok bemutatása

A cégek számát tekintve az idei kiadvány három legnagyobb szektora a feldolgozóipari (14), az információs technológiai (9) és a kereskedelmi (7), amelyek a vállalatok 60 százalékát lefedik. A további iparágakat sokszínűség jellemzi, a kép igen diverzifikált. Ezek között olyanok szerepelnek, mint az építőipar (5), irányítástechnika és automatizáció (3), 2-2 szereplővel az élelmiszer, az energia, a logisztika és a mezőgazdaság ágazata, valamint 1-1 céggel a gyógyszeripar, a munkaerő-kölcsönzés, a nyomdaipar és a távközlés.

  1. Feldolgozóipar

Az ellátási láncok zavarai és az energiaárak volatilitása kihívásokat jelentettek, ennek ellenére az itt bemutatott 14 cég 59 milliárd forint árbevételt termelt 2023-ban, átlagosan 18 százalékos EBITDA-marzzsal. Sikerükhöz hozzájárultak az olyan technológiai innovációk, mint az ipar 4.0 alkalmazása, amely növelte termelékenységüket és versenyképességüket.

A legnagyobb árbevétellel a Lightware Zrt. rendelkezik (16,9 milliárd forint), amely precíziós videojelkezelő termékeket tervez és gyárt. A második és harmadik helyen a TOM-FERR Zrt. (9,6 milliárd forint) és a Vámosgép Kft. (7,2 milliárd forint) zárt. Előbbi autóalkatrészek gyártásával foglalkozik, míg utóbbi acélszerkezeteket készít, amelyeket elsősorban német, francia és holland partnereinek értékesít.

  1. IT

A második legtöbb szereplővel (9) az információs technológiai (IT) szektor képviselteti magát az idei kiadványban, amely dinamikus növekedést produkált az elmúlt években. A bemutatott cégek hároméves teljesítménye kimagasló, árbevételük átlagos összetett éves növekedési rátája (CAGR) 25 százalék volt. Összesen 30 milliárd forint bevételt termeltek 2023-ban, átlagosan 17 százalékos EBITDA-marzzsal. A szektor hozzájárul a gazdaság modernizálásához, a termelékenység növeléséhez és az innováció ösztönzéséhez.

Az idei BÉT50 legnagyobb IT-cége a H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft., amely 10,6 milliárd forintos forgalommal zárt legutóbbi gazdasági évében. Modern technológiai megoldásokat kínálnak az adatközponti, biztonságtechnikai és energetikai rendszerek piacán. Őket követi 2023-ban – 4,4 milliárd forintos forgalmat generálva – a Laurel Kft., amely retail szolgáltatásokat nyújt kis- és nagykereskedelmi, illetve gyártó cégek számára. Harmadik helyen az Alerant Zrt. áll 4,2 milliárdos árbevétellel, mint az ország vezető cloud-native szolgáltatója.

  1. Kereskedelem

A kereskedelmi szektor 2024-ben is inflációs nyomás alatt állt, ami alacsonyan tartotta a lakossági fogyasztást. Ennek ellenére az idei kiadványban szereplő hat kereskedelmi cég sikeresen zárta előző gazdasági évét. Összesen több mint 93 milliárd forint árbevételt termelve a kereskedelem lett a legnagyobb forgalmat generáló szektor.

Az iparág legnagyobb cége a Meat Land 65 Kft., amely 29,1 milliárd forintot ért el 2023-ban, s 2008-as alapítása óta az ország egyik piacvezető húskereskedő cégévé nőtte ki magát. Őt követi a Chemical Seed Kft. 27,7 milliárd forinttal, amely a kelet-magyarországi régió egyik meghatározó mezőgazdasági kereskedelmi szereplője. A Chef Market Zrt. a kereskedelmi szektor harmadik legnagyobb vállalata lett 15,3 milliárdos árbevétellel, elsősorban vendéglátóhelyeket ellátva Pest megyében.

  1. Építőipar

Az építőipar fontos szereplője maradt a magyar gazdaságnak, különösen az állami infrastruktúra-fejlesztési projektek révén. Az emelkedő anyag- és munkaerőköltségek, valamint a finanszírozási nehézségek azonban lassították a szektor növekedését. Az idei kiadvány öt építőipari cége 2023-ban összesen 53,3 milliárd forint bevételt termelt, átlagosan 13 százalékos EBITDA-marzzsal.

A szektor legnagyobb cége a Lakógép Kft., amely közel 43 milliárd forint forgalmat bonyolított le az előző gazdasági évben, komplex építőipari projektekkel foglalkozva, a tervezéstől az átadásig. A második helyet a Bord Építész Stúdió Kft. foglalja el 3,5 milliárd forintos árbevétellel, amely friss, modern, elegáns és maradandó épületeket tervez. Harmadik helyen az Ubrankovics Kft. áll 2,6 milliárd forintos forgalmával, mint Magyarország egyik legismertebb gerenda- és készházgyártója.

  1. Irányítástechnika és automatizáció

Az irányítástechnikai szektorban az ipar 4.0 és a digitalizáció előretörése dominált, amit az EU-s és kormányzati támogatások segítenek. Az idei BÉT50-ben három cég sorolható ebbe a kategóriába, akik összesen 13 milliárd forint árbevételt és 2 milliárd forint EBITDA-t termeltek 2023-ban.

A Prolan Zrt. által fejlesztett és gyártott irányítástechnikai eszközök és rendszerek számos közműszolgáltatónál és a vasútnál is megtalálhatóak. A cég 2023-ban 6,2 milliárd forint árbevételt és 9 százalékos EBITDA-marzsot ért el. A második helyen álló IPMS Engineering Kft. –irányítástechnikai rendszerek tervezésével és kivitelezésével – 4,5 milliárd forint árbevételt generált. Végezetül a Digitroll Kft. 2,3 milliárdos forgalommal zárta az évet, kiemelkedő (25 százalékos) EBITDA-marzs mellett. Innovatív vetésellenőrző rendszerek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak.

  1. Mezőgazdaság

A mezőgazdaság kiemelt jelentőséggel bír Magyarországon, de az elmúlt időszakban számos nehézséggel szembesült, beleértve a szélsőséges időjárást és a globális piacok instabilitását. Az idei kiadványban két mezőgazdasági cég képviselteti magát, akik minden kihívás ellenére kiválóan teljesítettek, és 2023-ban összesen 25,9 milliárd forint árbevételt értek el, átlagosan 13 százalékos EBITDA-marzzsal.

A nagyobbik szereplő a dinamikusan fejlődő Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft., amely 13,5 milliárd forint árbevételt tudott felmutatni. Tevékenységi körük széles, többek között foglalkoznak növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és takarmánygyártással is. A szektort képviselő másik cég a Kel-Feder Zrt., amely 12,5 milliárd forintos forgalommal zárt 2023-ban, és 2014 óta foglalkozik baromfitenyésztéssel és takarmánygyártással.

  1. Energia

Az energia szektor különösen fontos szerepet játszott az elmúlt időszakban, mivel – az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek miatt – a magyar energiapolitika középpontjába került az energiaellátás biztonsága és a megújuló energiaforrásokra való átállás.

Ezt a trendet tükrözi az is, hogy az idei BÉT50 mindkét energiaipari cége megújuló energetikai rendszerekkel foglalkozik, szolgáltatásaik a tervezéstől a kivitelezésig és az üzemeltetésig terjednek. A szektorra jellemző gyors fejlődés náluk is érezhető: a Pannonwatt Zrt. megduplázta, míg az STS Group megháromszorozta forgalmát az elmúlt három évben. Ennek eredményeként a Pannonwatt Zrt. 13,3, az STS Group pedig 17,7 milliárd forint árbevételt ért el 2023-ban.

  1. Logisztika

A logisztikai szektor jelentősége tovább nőt az elmúlt időszaban a hatékony szállítási és tárolási megoldások iránti kereslet növekedésével. Ezt tükrözi a két szállítmányozó cég, a J&S Speed Kft. és a Ferro-Sped 2000 Kft. teljesítménye is. Sok tekintetben hasonlítanak egymásra, akár a cégek korát, a foglalkoztatottak számát, az árbevételüket vagy eredményességüket nézzük. A 2023-as gazdasági évben összbevételük meghaladta a 19 milliárd forintot, átlagosan 17 százalékos EBITDA-marzsot elérve.

  1. Élelmiszeripar

Az elmúlt időszakban az élelmiszeripar jelentős kihívásokkal nézett szembe, mivel az inflációs nyomás és az energiaárak növelték a költségeket. A szektort két vállalat képviseli az idei kiadványban. Közülük a magasabbik árbevételű Fino-Food Kft. közel 20 milliárd forintos forgalommal zárta 2023-at. Tejtermékek kereskedelmével foglalkoznak, naponta több mint 150 ezer liter tejet dolgoznak fel. Őket követi a Balogh Tészta Zrt., akik az utóbbi három esztendőben nagy ütemben fejlődtek, így 6,4 milliárd forintos árbevételt értek el az előző gazdasági évben.

  1. További szektorok

Az idei kiadványban olyan vállalatok is helyet kaptak, amelyek egyedül képviselik saját szektorukat, mégis meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdaságban. A Prohuman Zrt. 106,7 milliárd forintos árbevételével a legnagyobb szereplő az összeállításban. A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalat nemcsak Magyarországon, de a régióban is meghatározó játékos. A távközlési szektort a metALCOM Zrt. képviseli, amely tavaly 21,2 milliárd forintos forgalommal zárt. A gyógyszeriparban a MEDITOP Kft. emelkedik ki, 5,4 milliárd forintos árbevétellel, portfóliójukban főként generikus gyógyszerek szerepelnek. A nyomdaipar képviselője a Gelbert Eco Print Kft., amely 2,9 milliárdos forgalmat ért el, s minősített zöld nyomdaként különösen nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre.

Jövőbeli kilátások

A 2024-es kiadvány cégei is bizonyították, hogy a hazai kis- és középvállalati szektor képes alkalmazkodni a nehéz gazdasági körülményekhez és stabilitást nyújtani a gazdaság számára. A következő években a hazai vállalkozások számára kulcsfontosságú lesz a versenyképesség és a rugalmasság fenntartása. A BÉT50-hez tartozó vállalatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyorsan változó piaci környezetben azok a cégek maradnak sikeresek, amelyek képesek gyorsan reagálni a külső kihívásokra és belső innovációval válaszolni az új piaci igényekre. Az exportpiacok bővítése, a technológiai fejlesztések folytatása, valamint a fenntarthatóság és az ESG szempontok integrálása mind hozzájárulhatnak a jövőbeli sikerhez.